Guía: Plan de ventas efectivo para 2021

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Tener éxito en el mercado de las agencias de seguros es el objetivo principal de las empresas y para ser un negocio sólido es importante iniciar con un plan de ventas. 

En el inicio de este año 2021 pisar con fuerza con estrategias de venta bien proyectadas es fundamental y marca la diferencia entre ganarle a la competencia o caer en el olvido.

Un plan de ventas se define como un informe detallado sobre las proyecciones de las ventas de la empresa y las estimaciones para un tiempo determinado, pueden ser semanas o todo el año fiscal. De acuerdo a esto, derivan las posibles situaciones económicas que podría enfrentar y movimientos comerciales que se podrían tomar en consecuencia.

En otras palabras, es un reporte completo sobre los objetivos mercantiles que se desean alcanzar y los posibles métodos propuestos para cumplir las metas establecidas. Una vez que se hace este proceso, se tiene una base estable en el ámbito mercantil.

Pasos para realizar un plan de ventas efectivo

Los expertos en marketing saben que la mejor forma de aumentar las ventas es hacer esta planificación previa, y que esté bien fundamentada, para de esta forma poder realizar posteriormente aplicar técnicas de marketing digital para agencias de seguros.

Los planes de venta tienen una diversidad de ventajas que ofrecer a las pequeñas empresas y especialmente a las agencias de seguros. De entrada es un arma poderosa para prever posibles incidencias en el mercado y estar preparado de antemano para atender las irregularidades.

Por supuesto, se trata de una labor ardua que implica un análisis profundo de tus finanzas en periodos anteriores, planificación de posibles soluciones a largo plazo, tomando en cuenta el comportamiento del mercado, y promediar los resultados en tiempo real.  

Ante todo esto, te presentamos una guía completa sobre cómo hacer el plan de ventas para tu agencia de seguros.

Elementos de la planificación de ventas

El primer paso para desarrollar el plan de ventas es determinar una serie de elementos que lo conforman: 

  • Objetivos: Los aspectos que se desean alcanzar con el plan. Tienen que ser específicos, medibles y en tiempo determinado.
  • Clientes: Determinar a qué clase de personas o empresas se desean captar y en qué territorio.
  • Estrategias: Formas en las que se pretende hacer cumplir los objetivos y llegar hasta el mercado meta en el espacio determinado.
  • Herramientas: Aplicaciones, softwares y demás recursos digitales o físicos que permitan ejecutar las estrategias.
  • Estadísticas: Datos de la empresa que muestran los procesos de ventas y el comportamiento de los clientes en las diferentes etapas.
  • Equipo: Los trabajadores de la agencia de seguros que deben estar al tanto de sus funciones y la importancia del plan.
  • Presupuesto: Todos los costos empresariales que tiene la agencia, los mismos deben ser tomados en cuenta a fin de poder percibir ganancias en el futuro.

Previsión de ventas

Una vez que tienes en tus manos los datos principales del plan de ventas lo siguiente es hacer una previsión de ventas con los datos históricos de ventas previas y en base a esto hacer proyecciones realistas sobre el comportamiento del mercado en las próximas semanas.

Con las estimaciones en las manos se pueden afianzar los objetivos de la agencia de seguros. Hay que tomar en cuenta que las metas propuestas deben ser realistas, ser medibles en todos los aspectos, adaptarse a los resultados obtenidos en periodos anteriores y basarse en la situación actual del mercado de las aseguradoras.

Las metas claras y pasadas en las proyecciones de ventas tienen que tener fechas de cumplimiento para así poder establecer nuevos retos o cambiar las estrategias de marketing planteadas. Ya sea que se dividan los objetivos en partes, todas tienen que tener un tiempo promedio de realización.

Investigación de mercado 

Como agencia de seguros tienes un mercado meta al cual impactar y un grupo específico de personas que deseas que contraten pólizas. En el plan de ventas la clave está en concentrarte en este nicho en el que puedes conseguir mejores resultados y estudiarlo a fondo a fin de saber qué necesidades tienen, cuáles son sus inclinaciones o qué clase de ofertas los atraen.

Saca provecho de todos los aspectos que te ayuden a conocerlos y aprender a venderles tus servicios y así evitar hacer una inversión de tiempo y recursos en el lugar equivocado. A esto se debe añadir el entendimiento del cliente y de cómo puede llegar a ser su trayectoria en la empresa, todo tomando en cuenta su comportamiento en agencias anteriores.

Diferénciate de la competencia

Al tener claros los objetivos, las proyecciones de venta y estar cerca de las preferencias de los clientes el plan de ventas requiere de un aspecto que diferencie a tu agencia de seguros del resto de la competencia.

La propuesta de valor tiene que estar incluida en la planificación previa a la estrategia para conocer las formas adecuadas de sacarle partido a esta ventaja en el mercado. Ya sea que los agentes pueden estar disponibles las 24 horas del día o la facilidad de contratación de pólizas desde el hogar, en todos los casos tiene que hacer más sencilla la vida del consumidor e invitarlo a quedarse con tu oferta.

Desde este punto el plan de ventas tiene que estar en constante monitoreo e incluir alianzas comerciales y mejoras de acuerdo con los incidentes que puedan presentarse. Recuerda que los profesionales del marketing de seguros son los más indicados para planificar, ejecutar y evaluar las estrategias de ventas.

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